Equipe, papéis e times
Convide colegas, defina o que cada papel pode fazer e organize a carteira por times.
4 min de leitura · Rotina do escritório
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Convide a equipe
Em Equipe, envie convites por e-mail. Cada pessoa entra com a própria conta — nada de senha compartilhada — e tudo que ela faz fica registrado em nome dela.
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Cinco papéis, permissões claras
Owner e admin gerem o escritório (empresas, certificados, equipe). Gerente cuida de cadastros e agendamentos. Analista faz o trabalho fiscal do dia a dia — notas, exports, board, manifestação. Auxiliar tem acesso somente leitura. Botões que a pessoa não pode usar nem aparecem.
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Times com carteira própria
Crie times (por exemplo, Fiscal Norte e Fiscal Sul) e atribua empresas a cada um. O board, as notas e os relatórios ganham o recorte do meu time — cada pessoa enxerga a própria carteira e os gestores continuam vendo o todo.
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Um usuário, vários escritórios
Quem presta serviço para mais de um escritório alterna entre eles pelo seletor no topo — os dados nunca se misturam: cada escritório é um espaço isolado.
Ficou com alguma dúvida neste passo a passo?
Abra um chamado contando em qual passo travou — a equipe responde e melhora o guia.